Porsche introduit 75 milliards de dollars en bourse fin septembre 2022

Le constructeur Porsche, du groupe Volkswagen, sera introduit en bourse pour 75 milliards de dollars, le 29 septembre 2022.

Porsche valorisé jusqu’à 75 milliards de dollars

Le dimanche 18 septembre 2022, le directoire du groupe Volkswagen, et avec l’approbation du conseil de surveillance, a déterminé la fourchette de prix de placement pour les actions de Porsche.

Une fourchette comprise entre 76,50 et 82,50 euros par action, ce qui porterait Porsche à une valorisation de 70 à 75 milliards d’euros. Portée par ces horizons positifs pour son fabricant de voitures de luxe, l’action Volkswagen gagnait déjà 2,9% dans les premiers échanges d’avant-Bourse.

Au total, il est prévu de placer auprès d’investisseurs jusqu’à 113 875 000 actions privilégiées provenant des participations de Volkswagen AG dans le cadre de l’introduction en bourse. Cela comprend une offre de base de 99 021 740 actions privilégiées ainsi que 14 853 260 actions privilégiées supplémentaires pour couvrir les surallocations. Les actions privilégiées de Porsche AG devraient commencer à être négociées le 29 septembre 2022.

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Une introduction record, des dividendes en conséquence

En cas de succès de l’IPO de Porsche, la direction de Volkswagen convoquera une assemblée générale extraordinaire, courant décembre 2022, où elle devrait proposer à ses actionnaires de distribuer « un dividende spécial de 49% du produit brut total du placement des actions privilégiées », mais aussi de la vente des actions ordinaires. Réalisée début 2023, cette distribution verrait son montant réparti à parts égales entre les 501 000 000 actions ordinaires et privilégiées, en circulation, de Volkswagen.

Le contrat d’achat d’actions qui sous-tend le transfert de 25% plus une action du capital social ordinaire de Porsche AG est daté du 18 septembre 2022 et a été conclu entre Porsche Holding Stuttgart GmbH en tant que vendeur et Porsche Automobil Holding SE en tant qu’acheteur avec la participation de Volkswagen AG en tant que garant.

Capital

Le conseil de surveillance de Volkswagen a donné son accord le 5 septembre 2022, conformément à l’article 111 de la loi allemande sur les sociétés par actions.La négociation des actions doit débuter à la bourse de Francfort le 29 septembre.

Volkswagen a aussi déclaré que cette introduction permettrait de récolter jusqu’à 9,4 milliards d’euros, qui l’aideront à payer son passage aux véhicules électriques, et de lourdes dépenses en développement logiciels anticipées.

Pour autant, les chiffres annoncés le 18 septembre 2022 n’ont pas atteint l’objectif de valorisation antérieur, qui montait jusqu’à 85 milliards d’euros ; dans un contexte d’inquiétudes des investisseurs, concernant la hausse des taux d’intérêt, et une possible sévère récession mondiale pour 2023.

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